Penyusunan Portofolio Keuangan Pribadi

Membantu dalam penyusunan portofolio pribadi yang sesuai dengan latar belakang psikologi, profil keuangan dan selera risiko sehingga tujuan keuangan dapat tercapai.

Langkah Pekerjaan

Untuk Penyusunan Portofolio Keuangan Pribadi

  • 1. Memahami latar belakang psikologi, kondisi keuangan dan selera risiko individu
  • 2. Mengetahui tujuan keuangan yang akan dicapai serta jangka waktu yang dipersyaratkan untuk mencapai tujuan tersebut
Paket
Profil Individu dan Tujuan Investasi
Waktu pengerjaan 3 hari

Menentukan tujuan keuangan berdasarkan profil psikologi, keuangan dan risiko. Mengidentifikasi beragam hambatan dalam mencapai tujuan keuangan

Pemilihan Instrumen Keuangan dan Non Keuangan
Waktu pengerjaan 7 hari

Berdasarkan profil investor, instrumen keuangan dan non keuangan akan diseleksi berdasarkan kesesuaian karakterstik instrumen dengan profil investor. Penyusunan portofolio keuangan menggunakan beragam instrumen keuangan dan non keuangan.

Pemantauan Kinerja Portofolio
Waktu pengerjaan 180 hari

Penilaian kinerja portolio secara triwulanan dan melakukan review atas kondisi investor pada akhir triwulan. Memperoleh informasi mengenai perkembangan kinerja portofolio secara triwulanan disertai nasihat terkait struktur portofolio

Freelancer
Mahardika

Memiliki pengalaman kerja di dunia keuangan lebih dari 10 tahun dan bersertifikasi CFA dan FRM

07/2020
Anggota sejak
-
Penyelesaian
-
Terjual
-
Balas
Ulasan dari karyawan
Pekerjakan freelancer ini dan berikan tinjauan